Nos offres

Ingénierie Patrimoniale

Chez QAYROS, nous vous proposons un audit patrimonial complet afin de vous offrir une vision globale et détaillée de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.

Avec l’aide d’un espace personnel dédié, vous pourrez nous transmettre toutes les informations et documents nous permettant d’établir votre bilan personnalisé.

Notre Méthodologie s’effectue en 4 séquences :

Une première rencontre d’approche avec collecte d’informations détaillées sur votre situation personnelle et patrimoniale et proposition de rémunération pour l’établissement de votre bilan.

Examen approfondi de vos actifs (immobilier, placements financiers, revenus...) et de vos engagements, ainsi que de votre fiscalité.

Rédaction du bilan et architecture de la stratégie.

Une seconde rencontre avec présentation du bilan avec la stratégie globale, les actions à mettre en place et leurs conséquences.

Les domaines abordés

  • Analyse des Actifs et Passifs :

    • Immobilier, placements financiers, liquidités, dettes et engagements.

  • Optimisation Fiscale :

    • Stratégies de réduction d’imposition et dispositifs de défiscalisation adaptés à votre situation.

  • Transmission et Succession :

    • Solutions de donation, démembrement de propriété et planification successorale pour protéger vos proches.

  • Gestion de Portefeuille :

    • Diversification et arbitrage de vos investissements pour maximiser les rendements.

  • Risques et Protection :

    • Dispositifs de prévoyance et assurances pour sécuriser votre patrimoine face aux aléas de la vie.

Conseil en Investissement Financier (CIF)

Une stratégie d’investissement guidée par la rigueur et la clarté.

Chez QAYROS, nous sommes convaincus qu’un bon investissement ne se limite pas à un chiffre sur un écran. Forts de notre ADN juridique issu du notariat, nous analysons vos placements sous l'angle de la performance, mais aussi de la sécurité. Nous bâtissons pour vous des portefeuilles sur-mesure (PEA, Private Equity, fonds thématiques) qui s'intègrent parfaitement à votre structure patrimoniale globale. Notre mission est simple : vous donner les clés pour faire fructifier votre capital sereinement, avec la certitude que chaque décision est cohérente avec votre situation civile."

Courtage en Assurance (IAS)

L’assurance comme pilier de votre ingénierie patrimoniale.

L’assurance-vie est, selon nous, l’outil juridique le plus puissant pour protéger vos proches. Chez QAYROS, nous utilisons cette expertise pour transformer vos contrats en véritables boucliers successoraux. De la rédaction fine des clauses bénéficiaires à l'optimisation fiscale de vos transmissions, nous sélectionnons des solutions (Assurance-vie, PER, Contrats de capitalisation) qui allient rendement et sérénité. Nous veillons à ce que vos actifs financiers servent vos projets de vie tout en respectant vos équilibres familiaux.

Crédit & Financement (IOBSP)

L’effet de levier maîtrisé, de la banque jusqu’au notaire.

Le financement est le moteur de votre patrimoine, et nous en maîtrisons chaque étape. Chez QAYROS, notre connaissance approfondie de l’acte authentique nous permet d’anticiper les besoins des banques et des notaires pour sécuriser votre projet. Nous ne nous contentons pas de négocier un taux : nous concevons une architecture de financement (prêt amortissable, in fine ou Lombard) qui optimise votre fiscalité et votre trésorerie. Nous gérons l’intégralité de votre dossier pour vous offrir une expérience fluide et une signature en toute confiance.

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Prenez contact avec notre équipe pour discuter de vos besoins patrimoniaux
et découvrir comment nous pouvons vous accompagner.

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